Bộ phim xoay quanh những ân oán tình thù giữa Thiên đế Hwan Woong và hai tộc trưởng Kajin và Seoh. Kajin, trưởng bộ tộc Hổ, dùng sức mạnh để tiêu diệt các bộ tộc khác nhằm thống trị trái đất. Một ngày kia vị thần Hwan Woong đã quyết định xuống trần để thu hồi sức mạnh của lửa từ Kajin và trao lại cho Seoh, trưởng bộ tộc Gấu (thờ thần Gấu và cũng là hôn thê sau này của Hwan Woong).

Trớ trêu thay Kajin lại yêu Hwan Woong. Vừa bị mất đi sức mạnh và vừa bị từ chối tình yêu Kajin đã ra tay sát hại con của Seoh và Hwan Woong nhằm lấy lại sức mạnh cho mình.

Vì nỗi đau mất con, Seoh đã không kiểm soát được sức mạnh của Chu Tước và cô đã biến thành "Hắc Chu Tước" gieo rắc mọi bất hạnh cho loài người. Ba vị thần Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ đã cố gắng trấn áp sức mạnh của Chu Tước nhưng không thành công. Cuối cùng Hwan Woong phải dùng đến cung tên của mình để thu phục Chu Tước cũng có nghĩa là giết chết Seoh. Mối tình éo le giữa Hwan Woong, Kajin và Seoh đã tạo nên sóng gió cho muôn loài.